Адресная книга → Контакты

«Адресная книга» предназначена для хранения адресов отправителей / получателей и выполняет три основные задачи:

1. регистрация адресов корреспондентов;
2. сохранение сведений о корреспондентах;
3. упрощенный ввод известных адресов.

«Адресная книга» содержит два раздела — «Контакты» и «Контрагенты».

Чтобы начать пользоваться функционалом «Контакты» перейдите в раздел «Адресная книга» → вкладка «Контакты».

1. Контакты — все внесённые контакты одним списком. 

   • Добавление контакта — Чтобы добавить новый контакт, нажмите кнопку «Добавить контакт». В открывшемся модальном окне заполните поля данными контакта и нажмите кнопку «Сохранить».

   • К добавленному контакту можно привязать контрагента. Для этого нажмите на контакт и выберите контрагента из списка.
      

     • К добавленному контакту можно привязать одного или нескольких контрагентов. Для этого нажмите на контакт и выберите контрагента из списка. 

   • Добавление группы — чтобы добавить новую группу, нажмите кнопку «Добавить группу». В открывшемся модальном окне укажите имя новой группы и нажмите кнопку «Подтвердить». 

   • Импорт контактов — чтобы импортировать список контактов из файла, нажмите кнопку «Импортировать».  Затем через кнопку «Загрузить файл» выберите файл в формате *CSV для загрузки. Нажмите кнопку «Далее». Укажите хотя бы одно поле относительно данных из файла и нажмите кнопку «Импортировать». 

   • Добавление контакта в группу — чтобы добавить контакт или контакты в группу, отметьте галочкой контакт, нажмите кнопку «Добавить в группу». В открывшемся модальном окне выберите группу, нажмите «Готово», а затем «Подтвердить».
      

2. Избранное — наиболее важные и часто используемые контакты. Контакты в избранном облегчают к ним доступ и позволяют быстро найти требуемые данные корреспондента. 

   • Чтобы добавить контакт в избранные, нажмите на него один раз левой кнопкой мышки, а затем нажмите на звёздочку, как на изображении ниже. 

3. Корзина — здесь хранятся удаленные контакты. Чтобы восстановить один контакт или несколько, отметьте их мышкой и нажмите кнопку «Восстановить».

   Кнопка «Очистить корзину» удаляет контакты навсегда. 

4. Группы — возможность создания групп с произвольным названием.

   Группы помогут ориентироваться в списке контактов, что позволит выбирать их по определенному признаку. Например, группы по городам, сотрудникам или клиентам. 

   • В группах доступен экспорт контактов. Для этого выберите группу и нажмите кнопку «Экспортировать». Будет скачан файл «contacts.csv» с контактами группы. 

5. Дубли — в разделе отображаются контакты, у которых совпадают телефонные номера. 

   • Для объединения контактов дублей нажмите на один из них. Это позволит вам перейти к процессу объединения (удаления неактуальных записей).

   • Выберите контакт с наиболее актуальной информацией, затем нажмите «Объединить контакты» и подтвердите действие.

     ⚠️ Внимание! Все дублированные контакты, кроме выбранного, будут удалены без возможности восстановления.

     
     

     
     
     

Также см.:

«Адресная книга → Контрагенты».