Для настройки контактов адресной книги перейдите в раздел «Адресная книга» → вкладка «Контакты».
Для добавления нового контакта нажмите на кнопку «Добавить контакт». В открывшемся модальном окне заполните поля данными контакта и нажмите кнопку «Сохранить».
Для привязки контрагента к контакту нажмите на контакт и выберите контрагента из списка.
Для импорта списка контактов из файла:
Нажмите кнопку «Импортировать».
Нажмите «Загрузить файл» и выберите файл в формате *CSV для загрузки. Нажмите кнопку «Далее».
Укажите хотя бы одно поле относительно данных из файла и нажмите кнопку «Импортировать».
Для добавления контакта в Избранное (для быстрого поиска контакта):
Перейдите в информацию о контакте (открывается при нажатии на контакт в списке).
Нажмите на кнопку со звездочкой.
Для удаления контактов:
Для удаления одного контакта перейдите в информацию о контакте (открывается при нажатии на контакт в списке) и нажмите на кнопку «Удалить».
Для удаления одного или нескольких контактов отметьте галочкой контакты и нажмите кнопку «Удалить».
Для удаления сразу всех контактов в списке контактов нажмите на кнопку «Удалить все контакты».
Удаленные контакты хранятся в корзине.
Для удаления/восстановления контактов из корзины:
Для восстановления одного или нескольких контактов отметьте их мышкой и нажмите кнопку «Восстановить».
Кнопка «Очистить корзину» удаляет контакты навсегда.
Для работы с группами контактов:
Добавьте группы. Группы помогут ориентироваться в списке контактов. Например, можно создать группы по городам, сотрудникам или клиентам. Для добавления группы нажмите на кнопку «Добавить группу». В открывшемся модальном окне укажите имя новой группы и нажмите на кнопку «Подтвердить».
Добавьте контакты в группы. Для добавления одного или нескольких контактов в группу отметьте галочкой контакты и нажмите кнопку «Добавить в группу». В открывшемся модальном окне выберите группу, нажмите «Готово», а затем «Подтвердить».
Для экспорта контактов в группу выберите группу и нажмите кнопку «Экспортировать». Будет скачан файл «contacts.csv» с контактами группы.
Для удаления группы нажмите на кнопку «Удалить группу». При этом контакты из группы сохраняются в списке контактов;
Для удаления всех контактов в группе нажмите на кнопку «Удалить все контакты». Контакты будут перенесены в корзину;
Для массового удаления контактов из группы нажмите «Отвязать все контакты».
Дубли
В разделе отображаются контакты, у которых совпадают телефонные номера.
Для объединения контактов дублей нажмите на один из них. Это позволит вам перейти к процессу объединения (удаления неактуальных записей).
Выберите контакт с наиболее актуальной информацией, затем нажмите «Объединить контакты» и подтвердите действие.
⚠️Внимание!
Все дублированные контакты, кроме выбранного, будут удалены без возможности восстановления.
Также см.:
«Адресная книга → Контрагенты»
«Адресная книга → настройки Контрагентов»
Статья помогла?
Отлично!
Спасибо за ваш отзыв
Извините, что не удалось помочь!
Спасибо за ваш отзыв
Комментарий отправлен
Мы ценим вашу помощь и постараемся исправить статью